金融投资怎么拉客户？
1.找对客户群 首先要知道，不是所有人都是你的客户，也不是所有的人都有金融理财的需求。你要做的，是找到有需求并且符合你产品定位的客户群体。比如你是做私募的，那起步客户就是有钱且有理财需求的私人企业主、富余家庭、高净值人群。如果你要做公募，那就简单了，全国老百姓都是你客户（不过要区分客户群体，也要做目标客户分析）。 然后还要了解客户的潜在需求，以及阻碍他实现这些需求的问题所在。比如他是真的没钱（收入偏低或者负债过多）还是担心资金安全（信息不充分或风险意识不强），或者是在犹豫到底要不要开始理财（观念问题）。只有将这些问题一一理清并找出相应的解决方案，你才能顺利实现销售。
2.找准切入点 找到合适的客户并不难，难的是如何让对方在第一时间想起你。所以你需要一个能给对方留下深刻印象的“切入点”。这个切入点可以是你独特的服务或产品，也可以是你们之间偶然的交集（比如对方在你这里办理过其他业务）。只要能让对方记得住你，想得起你，那就是最好的切入点了。
3.提供专业服务 不管你能不能和客户聊得来，适不适合做销售，你都需要提供一个专业的服务给他，让他感受到你是专业的理财顾问。你可以对他目前的财务状况进行分析，提出合理的理财投资建议，也可以为他挑选合适的产品。只要你提供的服务对他的理财有帮助，且得到了他的认可，那你就可以顺利达成交易了。