谈判官最后的结局如何？
在抗战胜利12周年之时，余则成（陈宝国）作为特赦人员来到北京，受到了老战友钱之江（王庆祥）和方孟韦（赵恒煊）等人的接待。而余则成的爱人郭小桥（高明煜）也来到了北京，见到了阔别的余则成。
周志明和老三（杜志国）在天安门广场欢迎特赦回来的余则成，没想到此时的余则成已经是满脸皱纹，两鬓全白，一副老者的模样。周志明和老三对余则成的现状有些吃惊。周志明说：这么快都老了。。余则成没有应声，沉默了。周志明又说：小桥，老余这一辈子为了革命落了这个下场，你得给他养老了。郭小桥说：就是周师长这意思也是。老三说：老余受苦了。余则成还是没有说话。
周志明和老三他们带着郭小桥和余则成来到一户普通人家，这里住着刘新杰（何政军）和林海云（韩雯雯）夫妇。周志明说：都坐下吧，说说咱们的余老大。说着周志明把脸转向林海云说：林师傅，老余他回来了，这下你解放了，也不用老陪着新杰了。周志明这话什么意思呢？实际上周志明的意思是：老余回来后，他俩又可以一起演夫妻了，你林海云就可以解脱了。
周志明这话让林海云很尴尬，林海云说：不，我不是这个意思，周师长。而刘新杰则说：老余，你回来的真好，来，老余，坐下，坐下。余则成还是沉默着，慢慢坐下，面无表情。周志明和老三则热情的招待着这几位回来的特赦人员。但是他们不知道的是，在北京城里，还有一双眼睛悄悄的关注着这一切。
在北京的饭店里，王婉芬（王姬）接待了从东北回来的余新杰。王婉芬对余新杰说：你们总该是坐车回来了吧？什么车子？军长都亲自来车站接你，给你安排车子都是有规定的。王婉芬的丈夫马国兴（傅彪）在旁边也说：是啊。王婉芬说：是不是有特殊情况？余新杰说：是。王婉芬说：什么特殊情况？马国兴说：你不是也听到了，有特殊情况。王婉芬说：有特殊情况也不能违反政策。马国兴说：这是纪律。王婉芬说：是马纪，你这是马纪。
马国兴很不满王婉芬的话，他说：你怎么说话呢？王婉芬说：你不也应该改改？余新杰看到他们两口子闹矛盾，就离开了。等余新杰离开后，马国兴对王婉芬说：别老当着人家的面说。王婉芬说：那不应该。两口子继续互相指责着，最后两人就吵了起来。等到马国兴去追余新杰的时候，王婉芬把他叫住了，王婉芬说：马国兴，我这心里不痛快啊。
此时的马国兴也确实很生气，他头也没回说：你心里痛快就成。王婉芬说：你马国兴当了十几年的党员，连这点觉悟都没有。马国兴说：王婉芬，你别想拿这些当武器整我，我受不了了，行不？王婉芬说：受不了，你受不了就回家，你出去疯够了就回来到家臭着脸子跟我发脾气。
马国兴气急败坏的说：我跟你发脾气干什么？王婉芬说：你说呢？马国兴说：你说呢？王婉芬说：你要不说，我就不说。马国兴说：那我也没法说了，我走。王婉芬说：你爱走你就走吧。马国兴终于受不了王婉芬的指责，一气之下他甩门而去，回到了自己的办公室。
马国兴坐到椅子上，对着桌子狠狠的拍了一拳，桌子上的东西都打翻了。马国兴坐在椅子上，他低下了头。窗外的天已经黑的看不见，只有一些星星还挂在天上，像是在看着这座城市中爱吵架的这一对夫妻。
接下来就是马国兴回到家后王婉芬还是指责他，最终导致了马国兴暴跳起来。他打翻了桌上的一切物品，把盘子都掀到了地上摔个粉碎。王婉芬气坏了，她大喊着：你敢这么对我？我真受够你了，我再也受不了了。王婉芬最后说了一句话：离婚！马国兴在沙发上坐着，低着头一句话没说。王婉芬也不理他，自己走回了房间，砰的一声把门给关上了。
等到王婉芬开门走出房间，发现马国兴已经躺在沙发上睡着了。王婉芬站在门前看了一会后，最终选择把马国兴扶回了房间。最终他们离婚没离成，但是感情确实受到了很大的伤害。
而王婉芬派她的司机老谢到车站接余新杰，其实就是想接近余新杰，想要和余新杰在一起，从而放弃马国兴。
周志明和老三在饭桌上给这次特赦回来的老同志接风洗尘。周志明说：欢迎你们回来，回到人民的怀抱。说着周志明敬了郭小桥他们一杯酒，周志明说：过去的日子真是一笔财富。老三说：是啊，真想再过过去的日子。周志明说：不过，也真想干点别的。周志明这话的意思是：总这么当特务也不是个长久的事，最好是能有个稳定的工作，不再过提心吊胆的日子。
这时候老余说话了，他说：这不就回来了么，也不用干什么特务了。余则成这句话刚一说出口，顿时就坐在饭桌旁的人都鸦雀无声了。他们看着老余，都觉得有些难堪。老三说：老余，你这还是老样子啊。余则成说：不是样子，是经过。
这时候余新杰也说话了，他说：那可是经过，真叫经过。大家又把目光转向了老三，大家沉默了。周志明打破这难堪的场面说：说点别的，来来来，喝酒喝酒。说着周志明先给自己和老三倒了酒。这时候老三说：老马身体还好吧？余新杰说：还好吧。老三说：还是那么怕他媳妇？周志明也笑了，周志明说：谁不怕啊，你老三不怕？老三说：我不怕，不过我得当心着点，不过老马也真当心得有些过分了。