私募基金如何拓客?

卫剑卫剑最佳答案最佳答案

关于私募如何拓客,本人目前主要做三方财富管理公司渠道开拓,对这个问题有一些见解,与大家分享。 首先明确一点,私募想要拓展渠道,首要任务就是要增加自身产品在渠道端的覆盖率,即无论对于新基金还是旧基金,需要让更多的客户能够了解到你的产品信息(包括投资方向、投资策略、基金经理等关键信息),这是营销中最基础也是最重要的一步。在产品信息的传播中,无论是通过线下渠道还是线上渠道进行渗透,最终目的是让潜在客户能够在恰当的时候想起你,并找到你。 所以,我们接下来讨论的拓客问题,可以归结为以下两个方面:

1. 如何让更多的人知道我们的产品;

2. 怎样让更多的人购买我们的产品。 对于多数尚处于发展初期的私募而言,可能更多要考虑的是如何让更多的客户认识到我们的产品,也就是第一步如何让更多的人知道我们的产品的问题,这又包括两个方面的含义:

a) 客户的积累与维护 不管是第三方机构还是财富管理中心,它们的客户其实都归集于一个大的客户群体,那就是银行网点。所以,从最初的客户积累上看,我们需要想办法接触到银行的网点的营销部门及理财经理,并在他们那里留下深刻的印象,让他们对我们的产品产生第一手的了解。

b) 渠道的拓展和覆盖 除了线上的宣传外,线下渠道的开拓同样重要,而在我看来,最为有效的形式就是线下路演,通过安排有针对性的融资路演,可以让投资者更加深入地了解项目的风险收益特征,加深印象,从而达成合作。当然,对于已经成立的产品,也可以通过在重要的媒体平台上发布重磅新闻,以达到二次传播的效果。

总之,无论是线下活动还是线上投放,最终目的都是为了让更多人关注到我们所推出的新产品,或是对我们已成立的产品形成认知。 当我们完成第一步的同时,也就达到了我们引流的目的,这时就需要考虑第二步——更多的让客户买我们的产品。这对于有销售经验的私募或许相对容易,但是对于大多数的新基金会比较困难,因为缺少前期的信任背书,很难在短时期内促成交易。我们可以在前期多做些工夫,通过对客户群体的分析,进行精准投递,提高我们的效率。

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