如何做投资报表？
“怎样做”，这个问题太宽泛了。 我就说说一般情况吧。 投资报表，无非是反应投资的各个关键指标的数值。 需要哪些指标，取决于你想要解决什么问题。 比如，你打算分析某个基金是否值得买入，那么关键指标就包括，成立时间、业绩、费率结构等。
如果你已经持有一只基金，想观察它的业绩表现，那么关键指标还包括过去5年/10年的收益率、最大回撤、波动率等等。 如果已经持有某只基金，想观察基金经理的操盘风格，那么关键指标还包括单笔交易的盈亏、单笔交易的手数、资金曲线等。 当然，一个完整的投资报告需要包括这些内容的表格（数据足够多的话，甚至可以直接做成图表）。
但光有静态的数据还不够，还需要对数据进行一定的加工处理，才有机会从中找到有价值的信息。 比如，对于单笔交易的盈亏，我们需要将其与单次交易的策略方向进行对比； 对于单笔交易的资金量，我们则需要结合策略的仓位控制要求进行考量。 而对于整体的投资组合，我们也需要对单只基金的权重值进行计算，以评估其在组合中的风险和收益贡献。 总之，要想数据有用，需要我们花点心思去整理和分析。
不过，对于大部分刚刚进入投资行业的新人而言，可能最需要解决的问题是不知道该从哪里着手开始建立自己的投资体系。 毕竟，没有体系化的思维，我们就很难对自己所看到的信息做出准确的判断，也容易在繁杂的信息中迷失。 所以，不如从建立投资体系开始做起吧！